Wie beim Arzt Ihres Vertrauens beginnt auch unsere Beratung mit einer gründlichen Untersuchung. Basierend auf Ihren persönlichen Daten, Ihren finanziellen Zielen und Wünschen sowie Ihren aktuellen Verträgen erhalten Sie von uns eine persönliche Bilanz mit einem Überblick zu den wichtigsten finanziellen Bereichen. Daraus resultierend entwickeln wir Ihr personalisiertes Konzept für die perspektivische Finanzplanung. Mit Hilfe unserer Leistungsvergleiche der verschiedenen Anbieter sehen Sie, in welchen Bereichen Sie Kosten senken, Leistungen optimieren oder finanzielle Vorteile erzielen können. Überzeugen Sie sich im Detail von unserem Beratungsablauf:
Willkommen bei der DEUTUNA Finanzplanung GmbH, Ihrem Ansprechpartner für eine umfassende Finanzberatung. Unser Beratungsprozess folgt einem klaren Ablauf in vier Schritten. Wir beginnen mit einer umfassenden Mandantenanalyse, um Ihre individuelle Ist-Situation zu erfassen und Ihre Ziele und Wünsche zu verstehen. Auf dieser Basis entwickeln wir eine auf Sie zugeschnittene Finanzstrategie, die darauf abzielt, Ihre Einnahmen zu erhöhen und Ihre Ausgaben zu senken. Mit unseren Leistungen bieten wir Ihnen den finanziellen Durchblick, den Sie benötigen, um Ihre Ziele zu erreichen und ohne finanzielle Sorgen zu leben.
Arbeitsweise
Beratungskreislauf
Von der Information zur Empfehlung
Unsere Arbeit beginnt mit einer Mandantenanalyse, um Ihre individuelle Ist-Situation zu erfassen. Die für uns wichtigste Information sind Ihre Ziele und Wünsche, nach denen später Ihre persönliche Finanzstrategie aufgebaut wird. Weitere Angaben, wie berufliche Stellung, steuerliche Situation und aktuelle Ausgaben für Finanzverträge ermöglichen es uns, Ihre Einnahmen zu erhöhen und Ihre Ausgaben zu senken.
Ihre Bilanz auf einen Blick
Erfahren Sie, wie sich Ihre Einnahmen und Ausgaben zusammensetzen, was Sie aus heutiger Sicht im Alter oder bei Berufsunfähigkeit zu erwarten haben und welche staatlichen Förderungen Ihnen zu Verfügung stehen. Zusätzlich erhalten Sie eine Vertragsübersicht, in der Ihre bestehenden Verträge mit den wichtigsten Daten zusammengefasst sind.
Ihr Weg zu finanziellem Durchblick
Wir zeigen Ihnen, bei welchen Finanzverträgen Sie Beiträge einsparen können. Wir veranschaulichen Ihnen, wo Sie für das gleiche Geld mehr Leistungen erwarten dürfen und wir erklären Ihnen, welche staatlichen Förderungen für Sie in Frage kommen.
Lebensbegleitender Service
Entscheiden Sie je nach Bedarf, welchen Service Sie nutzen wollen. Wir bieten verschiedene Pakete an, um Sie jederzeit optimal zu betreuen.