Beratungskreislauf

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Beratungskreislauf 2017-03-20T16:26:53+00:00

DER HERKÖMMLICHE WEG IHRER HAUSBANK

UNSER VORGEHEN

Wie beim Arzt Ihres Vertrauens beginnt auch unsere Beratung mit einer gründlichen Untersuchung. Basierend auf Ihren persönlichen Daten, Ihren finanziellen Zielen und Wünschen sowie Ihren aktuellen Verträgen erhalten Sie von uns eine persönliche Bilanz mit einem Überblick zu den wichtigsten finanziellen Bereichen. Daraus resultierend entwickeln wir Ihr personalisiertes Konzept für die perspektivische Finanzplanung. Mit Hilfe unserer Leistungsvergleiche der verschiedenen Anbieter sehen Sie, in welchen Bereichen Sie Kosten senken, Leistungen optimieren oder finanzielle Vorteile erzielen können. Überzeugen Sie sich im Detail von unserem Beratungsablauf:

1. KENNENLERNEN

Von der Information zur Empfehlung

Unsere Arbeit beginnt mit einer Mandantenanalyse, um Ihre individuelle Ist-Situation zu erfassen. Die für uns wichtigste Information sind Ihre Ziele und Wünsche, nach denen später Ihre persönliche Finanzstrategie aufgebaut wird. Weitere Angaben, wie berufliche Stellung, steuerliche Situation und aktuelle Ausgaben für Finanzverträge ermöglichen es uns, Ihre Einnahmen zu erhöhen und Ihre Ausgaben zu senken.

2. BERATUNG

Ihre Bilanz auf einen Blick

Erfahren Sie, wie sich Ihre Einnahmen und Ausgaben zusammensetzen, was Sie aus heutiger Sicht im Alter oder bei Berufsunfähigkeit zu erwarten haben und welche staatlichen Förderungen Ihnen zu Verfügung stehen. Zusätzlich erhalten Sie eine Vertragsübersicht, in der Ihre bestehenden Verträge mit den wichtigsten Daten zusammengefasst sind.

3. UMSETZUNG

Ihr Weg zu finanziellem Durchblick

Wir zeigen Ihnen, bei welchen Finanzverträgen Sie Beiträge einsparen können. Wir veranschaulichen Ihnen, wo Sie für das gleiche Geld mehr Leistungen erwarten dürfen und wir erklären Ihnen, welche staatlichen Förderungen für Sie in Frage kommen.

4. BETREUUNG

Lebensbegleitender Service

Entscheiden Sie je nach Bedarf, welchen Service Sie nutzen wollen. Wir bieten verschiedene Pakete an, um Sie jederzeit optimal zu betreuen.

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